九鞅科技的产品与服务 — 组合管理
九鞅的投资组合管理系统是基于九鞅独有的中国固定收益风险模型，为资产管理者提供固定收益投资组合的仓位、业绩、行业及主体分布、利率风险及信用评级等指标的分析和监控的统一平台，为管理人在组合构建、流动性管理、优化及再平衡、指数投资、仓位及风险管理等各方面科技赋能。
仓位管理
组合可以通过基于交易导入或仓位批处理的形式自动创建，并进行后续自动的组合运营功能
基于层次结构对投资组合进行有效分组汇总和跟踪监测
在相对（针对选的基准）或绝对的基础上对组合进行仓位评估
评估交易及潜在仓位变动对组合的影响
风险管理
风险评估分析，如利率及利差敏感度、风险价值 、条件风险价值和边界风险价值 等等
针对给定基准指数的跟踪误差分析
针对组合流动性管理进行的资产/负债端的各项流动性指标计算及监控
24小时不间断监测国内12000+定向新闻数据源，为管理者实现发债主体信用风险实时监测和提前预警
绩效评估
盈亏分析：投资组合的历史净值汇报，以及相关绩效指标，比如总收益、超额收益、波动率、最大回撤、夏普比率等等；当有指定基准提供的场景下，提供相对于基准的绩效指标，比如超额收益、跟踪误差等等
收益归因：投资组合在给定时间段的历史损益来源和贡献
风险归因：分解投资组合的绝对风险和相对风险，从风险敞口的角度检测投资收益所对应的风险驱动因素
情景分析
经验性场景分析，以及基于因子的场景分析，提供在市场风险因子发生极端不利变化情况下的组合的风险分析
组合策略支持
基于现有组合的资产配置优化方案、基于量化模型的资产配置策略方案、资产配置方案测算
可拓展性组合及风险分析模块
个券分析
Single Security Analysis
相对价值风险
Relative Value Analysis
组合管理
Portfolio Management
绩效归因
Performance Attribution
基准及指数化
Benchmarking & Indexing
情景分析
Scenarios Analysis
因子分析
Fixed Income Factor Analysis
预测分析
Predictive Analytics
量化分析引擎
九鞅 Portfolio 360 以尖端的量化模型为支持，为投资组合管理提供全方位解决方案，帮助管理人优化投资策略、迸发新洞见。
定价
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组合优化
绩效
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分析数据库
多样化的模块交付
多样的模块、多种端口、兼容多平台运行环境全面同步上线，让Portfolio 360成为常伴您身边的组合管理助手。
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